MSCI 편입종목 : 수많은 투자자들이 주목하는 기회
MSCI 편입·편출 종목 후보는 주식투자자들에게 매우 중요한 정보입니다. MSCI 지수에 새로 편입되는 종목은 주식 시장에서의 가치와 주가가 상승할 가능성이 매우 높기 때문입니다.
이번 포스팅에서는 'MSCI 리밸런싱의 개념'을 소개하고, '2024년 2월 발표된 MSCI 편입·편출 종목 리스트'와 새롭게 리밸런싱 되는 '2024년 5월 MSCI의 편입 후보', 그리고 ‘MSCI 일정 투자활용 전략’ 들을 살펴보도록 하겠습니다.
MSCI 리밸런싱이란?
MSCI란 Morgan Stanley Capital International의 약자로, 글로벌 금융 서비스 회사인 모건 스탠리의 자회사입니다. MSCI는 글로벌 주식 시장 지수를 개발하고 관리하는 등의 금융 서비스를 제공합니다. MSCI 지수는 전 세계의 산업을 대표하는 주식들로 구성되어 있으며, 개별 투자자, 금융기관, 펀드 매니저 등 다양한 시장 참여자들의 투자 결정 과정에 중요하게 활용됩니다.
MSCI 리밸런싱은 MSCI가 관리하는 지수의 구성을 주기적으로 검토하고 조정하는 과정을 의미합니다. 이 과정에서 시가총액, 유동성, 업종 대표성 등의 기준에 따라 일부 주식은 지수에서 제외되고, 새로운 주식이 추가됩니다.
MSCI 리밸런싱 발표는 일반적으로 연 4회 진행되며, 구체적인 일정은 매년 약간씩 달라질 수 있습니다. 보통 2월, 5월, 8월, 11월에 발표됩니다.
MSCI 신규편입기준 및 조건은 구체적인 수치가 공개적으로 명시되어 있지 않지만, 일반적으로 시가총액과 유동시가총액 기준을 충족해야 합니다. 삼성증권의 분석에 따르면, MSCI 한국지수에 신규로 편입되기 위해서는 최소한 시가총액이 4조 5000억 원, 유동시가총액은 1조 5000억 원 이상이어야 할 것으로 추정됩니다.
MSCI 편입 종목의 중요성
1. 시장 인식의 변화: MSCI 지수에 편입되는 종목은 글로벌 시장에서의 인지도가 증가합니다. 이는 해당 종목에 대한 투자자들의 관심을 높이고, 결과적으로 주가 상승을 이끌 수 있습니다.
2. 유동성 증가: 지수에 편입되면 해당 주식의 유동성이 증가합니다. 이는 더 많은 거래가 이루어지고, 투자자들이 해당 종목을 더 쉽게 사고팔 수 있음을 의미합니다.
3. 패시브 자금의 유입: 최근 주식 시장에서 '패낳괴'라는 신조어가 자주 등장하고 있습니다. 이 용어는 '패시브 자금이 낳은 괴물'이라는 의미로, 특정 기업이 MSCI 지수에 편입되기로 확정되면, 그 기업의 주식이 패시브 하게, 즉 기계적으로 대량 구매되는 현상을 지칭합니다.
이는 MSCI 지수를 추종하는 대규모 자본과 다양한 ETF 상품들이 편입이 확정된 당일에 주가 수준에 관계없이 해당 주식을 구매하기 때문에 발생합니다. 이로 인해 주가가 급등하는 현상으로, 투자자들 사이에서는 이를 노리고 단기 투자의 기회로 삼는 경우가 많습니다.
2024년 2월 MSCI 편입·편출 종목
| 2024년 2월 MSCI 편입·편출 종목 | |
| 편입 | 에코프로머티, 한진칼 |
| 편출 | F&F, 호텔신라, 현대미포조선, 펄어비스, JYP Ent. |
2024년 2월 MSCI 편입 예상 후보들에는 에코프로머티, 두산로보틱스, 알테오젠, 한진칼, HPSP, 레인보우로보틱스, 리노공업 등이 있었습니다. 그중 '에코프로머티'와 '한진칼' 두 기업만 편입확정되었습니다.
그중 에코프로머티는 2월 MSCI 편입 유력 후보로서 주가가 가파르게 급등하였습니다. 하지만 아이러니하게도 주가가 단기간에 너무 급등했다는 이유로 대부분의 증권사들에서는 에코프로머티의 MSCI 지수 편입이 실패할 것이라는 예상을 내놨었고, 그로 인해 주가가 단기적으로 급락하였었습니다.
하지만 모두의 예상과 다르게 설 연휴 직후 장이 개장하는 2/13 화요일에 에코프로머티가 2월 MSCI에 편입 확정되었다는 깜짝 발표가 나고 에코프로머티는 그날 21.87% 급등하였습니다.
MSCI 편입 종목 정보 활용 방법
| 2/13 MSCI 편입/편출 종목 발표 당일 주가 | ||
| 에코프로머티 | 편입 | +21.87% |
| 한진칼 | 편입 | -1.18% |
| 현대미포조선 | 편출 | -6.97% |
| 호텔신라 | 편출 | -2.15% |
| JYP Ent. | 편출 | -2.1% |
| 펄어비스 | 편출 | -0.46% |
| F&F | 편출 | +0.71% |
2024년 2월 MSCI의 조정에 따른 실제 반영은 2월 28일 장 마감 후 이루어집니다.
2차 전지 시장에서 ‘배터리부장’이라는 별명으로 유명한 '하이투자증권 이창환 부장'은 유튜브에서 에코프로머티를 보유하고 있다가 2월 28일 장 마감 직전에 매도하는 전략을 추천하였습니다. 저 또한 이러한 전략이 매우 유효하다고 생각합니다. 하지만 주식시장에 정석은 없으니 맹신은 금물입니다. 그래도 에코프로머티가 2/28일 장마감 때 얼마로 마감할지 매우 기대됩니다.
이제 MSCI 2월 종목은 발표되었고, 발 빠른 투자자들은 벌써 다음 MSCI 5월 편입종목에 대한 기대감을 키우고 있습니다. 다음 MSCI의 편입예상 종목들은 어떤 기업들이 있을까요?
2024년 5월 MSCI 유력 편입 후보 (편입예상 종목)
| 2024년 05월 MSCI 유력 편입 후보 | |
| HPSP | 반도체 관련주 |
| 알테오젠 | 바이오 의약품 관련주 |
| 엔켐 | 2차전지 전해액 관련주 |
| 두산로보틱스 | 산업용로봇 · 협동로봇 관련주 |
| HD현대일렉트릭 | 전자기기 · 신재생에너지 관련주 |
| 레인보우로보틱스 | 휴머노이드 · 이족보행로봇 관련주 |
| 리노공업 | 반도체 · 반도체장비 · 의료기기 부품 관련주 |
이번 5월 MSCI 유력한 편입후보에는 HPSP, 알테오젠, 엔켐, 두산로보틱스, HD현대일렉트릭, 레인보우로보틱스, 리노공업이 있습니다. 요즘 대세인 반도체, 바이오, 2차 전지, 로봇 기업들입니다.
※로봇 관련주와 대장주에 관한 자세한 정보는 저의 이전 포스팅을 참고 부탁드립니다※
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2024년 5월 MSCI 유력 편입 후보 투자전략
| MSCI 편입 허들 대비 5월 유력후보 주가수준 (출처: 하나금융) 24년 2월 13일 기준 | |
| 알테오젠 | -9% |
| 엔켐 | -10% |
| HPSP | -13% |
| 두산로보틱스 | -13% |
| HD현대일렉트릭 | -23% |
| 레인보우로보틱스 | -33% |
| 리노공업 | -34% |
위는 하나금융에서 제시한 MSCI 5월 편입유력 후보들이 MSCI에 실제로 편입되기 위해서는 얼마나 상승해야 하는지를 정리한 표입니다. 즉, 리노공업은 2/13일 종가 대비 34%가 상승해야 MSCI에 편입 성공한다는 의미로, 이는 알테오젠에 비해 리노공업이 더 많이 올라야 MSCI에 편입될 수 있으며, 투자자들에게 주가가 그만큼 상승할 가능성이 높다는 신호로 받아들여질 수도 있습니다. (★이는 투자권유가 아닌 본 블로거의 매우 주관적인 의견입니다★)
위의 표가 절대적인 것은 아니지만 하나금융의 표만 보았을 땐, 5월 MSCI를 앞두고 1. 리노공업, 2. 레인보우로보틱스, 그리고 3. HD현대일렉트릭 순서로 단기상승 여력이 높아 보입니다.
결론
MSCI 편입과 편출이 주가의 상승이나 하락을 결정짓는 유일한 요인은 아니지만, 에코프로머티의 주가 흐름을 보면 MSCI 리밸런싱과 지수 편입이 주가 변동에 상당한 영향을 주는 중요한 이벤트임을 알 수 있습니다. 이는 국내외 많은 투자자들이 주목하는 이벤트이기 때문에, 우리는 이를 효과적으로 활용하기 위해 기업분석, 리스크 관리, 그리고 장기적 관점을 종합적으로 고려하며 신중한 접근이 필요합니다.
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