전고체 배터리가 주목받는 이유
전고체 배터리는 차세대 배터리 기술로서 '꿈의 배터리'라고 불리며, 그 중요성과 기대치가 높아지고 있습니다. 이러한 배경 속에서, 최근 '인터배터리 2024'라는 국내 최대 배터리 전시회에서 삼성 SDI가 구체적인 전고체 배터리(ASB)의 개발 로드맵을 공개하였습니다. 이 발표는 투자자들 사이에서 큰 관심을 불러일으키며, 전고체 배터리 관련주의 주가 상승으로 이어졌습니다.
국내 주요 이차전지 배터리 제조업체인 배터리 3사(삼성 SDI, SK온, LG에너지솔루션)는 전고체 배터리의 상용화를 위한 목표 양산 시점을 공개하였습니다. 삼성 SDI는 2027년, SK온은 2029년, 그리고 LG에너지솔루션은 2030년으로 전고체 배터리 상용화를 목표로 하고 있습니다.
-전고체 배터리란: 전고체 배터리(ASB, All Solid Battery)는 양극과 음극 사이의 가연성 액체 전해질을 고체로 대체하여 안전성을 대폭 향상한 전지입니다. 전고체 배터리는 뛰어난 안전성, 높은 에너지 밀도, 강력한 출력, 넓은 사용 온도 범위, 그리고 단순화된 전지 구조를 핵심 특징으로 합니다.
전고체 배터리를 장착한 차량은 저온이나 고온 환경에서도 배터리 성능의 저하가 거의 없으며, 기존 전기차의 최대 위험요인인 배터리 폭발 위험에서 자유롭습니다. 또한 10분 충전에 배터리의 80%까지 충전 가능하며 한번 충전으로 1200km까지 긴 주행이 가능합니다.
위와 같이 전고체 배터리는 '꿈의 배터리'라는 별명답게 엄청난 장점과 성능들을 보유하고 있지만 양산 난이도가 굉장히 높아 어떠한 기업도 양산에 성공하지 못하였습니다. 하지만 이번에 삼성 SDI에서 최초로 구체적인 양산 계획을 발표함으로써 삼성 SDI와 전고체 배터리 관련주들이 큰 주목을 받게 되었습니다.
전고체 배터리 관련주 TOP 6: 삼성 SDI 중심
현재 전고체 배터를 가장 빠르게 양산할 예정인 업체는 삼성 SDI입니다. 저는 삼성 SDI를 전고체 배터리 대장주 NO.1으로 설정하고, 삼성 SDI의 전고체 배터리 밸류체인을 중심으로 매출과 기술력, 성장성을 고려하여 전고체 배터리 산업의 수혜주로 부각받는 TOP 6를 소개해 드리겠습니다.
1. 삼성 SDI
[전고체 배터리 대장주]
삼성 SDI는 중대형 소형 전지를 포함한 리튬이온 2차 전지판매를 주력으로 하는 에너지솔루션 사업과 반도체 및 디스플레이 소재를 생산, 판매하는 전자재료 사업을 운영하고 있습니다.
자동차용 중형전지 부문에서는 고효율 및 고용량의 리튬이온 2차 전지를 개발하여 자동차 완성업체에 공급하고 있으며, 소형 전지 부문에서는 스마트폰, 노트북 등 다양한 휴대용 제품뿐만 아니라 자동차용 전지에도 적용되는 원형, 파우치 형태의 제품을 개발 및 판매하고 있습니다.
현재 삼성 SDI의 전고체 배터리 기술력은 배터리 3사(삼성 SDI, LG에너지솔루션, SK온) 중 가장 앞서있으며 전고체 배터리를 가장 먼저 양산할 가능성이 높습니다.
최근 '인터배터리 2024'에서 삼성 SDI의 대표이사 최윤호 사장 언급한 "배터리 개발 로드맵"은 다음과 같습니다.
1. '46파이' 원통형 배터리 양산 준비를 완료하였으며 2025년 초 양산 계획
※46파이 원통형 배터리: 기존 자사 21700 배터리 대비 용량은 5배, 출력은 6배 개선된 제품
2. LFP배터리 2026년 양산 계획
3. 전고체배터리 2027년 양산 계획
※ASB(All Solid Battery): 기존 자사 각형 배터리(P5) 대비 약 40% 정도 향상된 에너지 밀도, 업계 최초 900Wh/L 성능 보유
삼성 SDI는 다양한 배터리 소재를 포함한 확장된 제품 라인업을 선보이며, 전기차 배터리 시장에서의 포지션을 강화하고 있습니다. 또한 초급속 충전 기술과 초장수명 배터리, CTP(셀투팩) 기술, 배터리 열확산 방지 기술 등을 최근 공개했습니다.
삼성 SDI의 주력 ESS 제품인 SBB(Samsung Battery Box)는 올해 '인터배터리 2024 어워즈'에서 'ESS 최고 혁신상'을 수상했습니다. SBB는 설치 용이성과 안전성이 높은 제품으로, 미국과 유럽 시장에서 기술력을 인정받았습니다.
최근 한화투자증권에서는 삼성SDI의 목표주가를 70만 원으로 제시하였습니다.
| 삼성 SDI 주요제품 매출구성 | |
| 에너지솔루션 | 89.9% |
| 전자재료 | 10.1% |
-삼성 SDI 시가총액: 약 28조 6천억
-삼성 SDI 2023년 매출액: 22조 7,083억
-삼성 SDI 2023년 순이익: 2조 660억
2. 필에너지
[삼성 SDI 2대 주주, 전고체배터리 스태킹 장비 개발]
필에너지는 이차전지 조립 공정에서 중요한 역할을 하는 핵심 설비 제작 전문 기업으로, '인터배터리 2024'에서 삼성 SDI의 전고체 배터리 양산 계획 발표와 함께 주목받아 상한가를 기록하기도 했습니다. 필에너지는 삼성 SDI가 2대 주주로서 지분 14.15%를 보유하고 있고 '전고체배터리 스태킹' 장비를 개발한 이력이 있습니다. 특히 삼성 SDI가 양산을 목표로 하는 46mm 지름에 4개 높이로 구성된 '46파이' 원통형 배터리 품목 중 하나인 '4680 배터리용 권취기'를 개발하기도 했습니다.
주요 사업으로는 레이저 노칭과 스태킹 설비 제작이 있으며, 이를 통해 Jelly Roll 제작 공정을 지원합니다. 2016년 이후 130대 이상의 레이저 노칭 장비를 공급하며 기술력을 입증했고, 현재는 양/음극 합제부 커팅 분야에서도 금형과 동등한 품질과 양산성을 확보하며 시장 리더로서의 위치를 강화하고 있습니다.
이번 '인터배터리 2024' 전시회에 참가하여 레이저 노칭 기술을 적용한 이차전지 장비 라인업을 공개했습니다. 에너지 밀도를 향상하기 위한 핵심 기술인 레이저 노칭 기술 분야에서 필 에너지는 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다.
필에너지는 또한 이번 전시회에서 원통형 4680 배터리 와인더를 처음으로 공개했으며, 이는 4600 시리즈 배터리의 생산성을 25% 향상하는 기술입니다. 이 기술은 초고속 권취와 레이저 노칭을 결합한 것으로, 필에너지는 이 두 가지 기술을 모두 갖춘 국내 유일의 업체입니다. 이로 인해 원통형 배터리 장비 시장에서 경쟁 우위를 확보할 것으로 예상됩니다.
| 필에너지 주요제품 매출구성 | |
| 2차전지 공정장비 | 89% |
| 개조/부품 | 11% |
-필에너지 시가총액: 약 5천5백억
-필에너지 2023년(잠정) 매출액: 1,967억
-필에너지 2023년(잠정) 순이익: -64억
3. 씨아이에스
[전고체 전해질· 전고체 전지 하이브리드 코터 장비 개발]
씨아이에스는 2002년 설립된 중견 기업으로, 리튬이온 2차 전지 전극 공정에 필요한 다양한 장비를 제조합니다. 특히, 고온 고압 환경에서 두께를 더 얇고 균일하게 압축하는 국내 최초 국산화 캘린더링 장비를 개발하는 등 기술력을 인정받고 있습니다. 또한 씨아이에스는 높은 기술력으로 LG에너지솔루션과 삼성 SDI를 주요 고객사로 두고 있으며, 국내 업체 중 유일하게 일본 시장에도 전극공정 장비를 공급하고 있습니다.
최근, 씨아이에스는 전고체 전해질 분야의 신사업 추진과 함께 전고체 배터리 개발을 위한 국책 과제의 총괄 연구기관으로 선정되었습니다. 회사는 전고체 전지용 하이브리드 코터 장비 개발에 속도를 내고, 자회사인 씨아이솔리드와의 합병을 통해 전고체 배터리 사업을 강화할 계획을 발표했습니다.
자회사인 씨아이솔리드는 한국세라믹기술원, 고려대, 국민대 등과 함께 연구단을 구성해 '저비용 황화물 기반의 고체전해질 양산 기술 및 관련 장비와 공정'을 연구 및 개발하고 있습니다. 또한, 씨아이에스는 코팅, 캘린더링, 슬리팅 공정 등에 관한 다수의 기술과 특허를 보유하고 있으며, 이러한 기술력을 기반으로 2027년 전고체 배터리의 상용화를 목표로 하고 있습니다.
씨아이에스의 경영 성과는 지속적으로 성장하고 있으며, 지난해 연결기준 매출액은 전년 대비 95% 증가하고 영업이익은 389억 원으로 전년대비 399% 상승했습니다. 영업이익률은 약 13%로, 국내 장비 회사 중 최고 수준입니다. 김대표는 신규 수주 실적이 지난해는 6,000억 원 정도였는데 올해는 1조 원을 넘어설 것으로 예상하며, 글로벌 전기차 시장의 변동에도 불구하고 전고체 배터리시장의 성장과 함께 안정적인 성장을 기대하고 있습니다.
| 씨아이에스 주요제품 매출구성 | |
| Calender (Roll Press) | 51.6% |
| Coater | 29.8% |
| Slitter | 4.2% |
| Tape Laminator | 0.9% |
| 기타 | 13.5% |
-씨아이에스 시가총액: 약 1조
-씨아이에스 2023년(잠정) 매출액: 3,102억
-씨아이에스 2023년(잠정) 순이익: 286억
4. 한농화성
[삼성 SDI 전고체 배터리 전해질 개발 기업]
한농화성은 전고체 배터리 전해질을 개발하는 회사입니다. 최근 삼성 SDI가 '인터배터리 2024'에서 전고체 배터리(ASB)의 양산을 위한 비전을 제시하면서 한농화성의 주가가 급등했습니다.
한농화성은 '전고체 국책과제 주관기업'으로 선정되어 한국화학연구원과 LG화학과 함께 연구를 수행하고 있어 전고체 배터리 관련주로 부각받고 있습니다.
| 한농화성 주요제품 매출구성 | |
| 제품 글리콜에테르, 계면활성제 | 93.6% |
| 상품 글리콜에테르, 계면활성제 | 6.4% |
-한농화성 시가총액: 약 3천3백억
-한농화성 2023년(잠정) 매출액: 2,124억
-한농화성 2023년(잠정) 순이익: 124억
5. 이수스페셜티케미컬
[황화수소 관리기술 & 원료개발]
이수스페셜티케미컬은 2023년 5월 31일에 이수화학으로부터 정밀화학 및 전고체전지 사업부문을 인적분할하여 설립되었습니다. 이수스페셜티케미컬은 황화수소 관리기술과 원료 개발에 특화된 업체로, 전고체배터리 개발을 위해 올해 2월에 롯데에너지머티리얼즈와의 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했습니다.
롯데에너지머티리얼즈는 이차전지 음극재 소재 동박을 생산하는 기업으로, 최근 고체전해질을 신성장 동력으로 삼고 이를 위한 생산설비 구축을 추진 중입니다.
이수스페셜티케미컬은 국내에서 전고체배터리에서 핵심 소재인 '고체전해질 소재'를 만드는데 필요한 '황화리튬'을 양산할 수 있는 주요 업체 중 하나이며, 늘어나는 고객 수요에 대응하기 위해 황화리튬 데모플랜트의 증설 투자를 진행했습니다. 이를 통해 올해 상반기에는 본격적인 제품 양산이 시작될 예정입니다.
이수스페셜티케미컬은 분자량 조절제와 IPA(아이소프로필알코올) 생산에서 국내 시장을 주도하고 있으며, 2023년 3분기 기준으로 매출액 847억 원, 영업이익 41억 원을 달성했습니다. 이는 독자적인 기술 개발을 통해 원가 경쟁력에서 우위를 점하고 있음을 보여줍니다.
이수스페셜티케미컬의 국내시장 점유율은 TDM에서 95%, IPA에서 38%, 특수용제에서 50%를 차지하고 있으며, IPA의 주요 경쟁사는 LG화학(점유율 53%)이며, 특수용제의 경우 SK(20%)와 이일산업(20%)이 경쟁사입니다.
| 이수스페셜티케미컬 주요제품 매출구성 | |
| 정밀화학제품 | 99.8% |
| 기타 | 0.2% |
6. 레이크머티리얼즈
[황화리튬 관련주]
레이크머티리얼즈는 국내에서 TMA(트리메틸알루미늄)를 제조할 수 있는 유일한 업체로, 유기금속화합물 설계 및 제조 기술을 바탕으로 다양한 산업 분야에 걸친 사업 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 주요 사업 분야로는 LED, 반도체, 디스플레이, Solar 소재 및 석유화학 촉매가 있으며, 매출 구성은 반도체소재 53.6%, Solar 소재 31.9%, 석유화학 촉매 9%, LED 소재 4.94%, 기타 0.55%로 이루어져 있습니다.
레이크머티리얼즈는 자회사 레이크테크놀로지를 통해 전고체 배터리용 황화리튬 소재 개발을 완료하였으며, 이 소재는 2027년에 삼성 SDI의 전고체배터리 양산에 납품될 예정입니다.
레이크머티리얼즈의 실적은 최근 2023년 9월 기준, 전년 동기 대비 매출액은 8.4% 감소했으나, 촉매사업 부문은 국내 POE 업체들의 증설 추진, 메탈로센 촉매의 침투율 증가, 해외 고객사 확보 등으로 성장이 기대됩니다. 동사는 전고체 배터리의 핵심 소재인 황화리튬 대량 생산이 가능한 개발에 대한 특허를 보유하고 있여, 전고체 배터리 물질 생산으로의 매출 성장이 예상됩니다.
| 레이크머티리얼즈 주요제품 매출구성 | |
| 반도체 소재 | 53.6% |
| Solar 소재 | 31.9% |
| 석유화학촉매 | 9% |
| LED 소재 | 4.9% |
| 기타 | 0.6% |
-레이크머티리얼즈 시가총액: 약 2조
-레이크머티리얼즈 2023년(잠정) 매출액: 1,178억
-레이크머티리얼즈 2023년(잠정) 순이익: 243억
그 외 전고체 배터리 장비 관련주
그 외 전고체배터리를 생산하는 장비 업체들은 '티에스아이, 피엔티, 필옵틱스, 하나기술, 엔시스, 이노메트리' 등이 있습니다. 간략한 기업설명은 아래와 같습니다.
| 전고체배터리 장비 관련주 | |
| 티에스아이 | 차세대 전고체 전지와 같은 고밀도 소재 믹싱 |
| 피엔티 | 전고체용 전극 공정 장비 개발 및 협업 단계 |
| 필옵틱스 | -전고체 배터리 스태킹 기술 -레이저 기술 기반 설비 |
| 하나기술 | 전고체용 2차전지 가압시스템 |
| 엔시스 | 전고체배터리 상용화에 대응하기 위한 검사장비 |
| 이노메트리 | 전고체 배터리 확장위해 초정질 스태킹 기술 고도화 |
결론
오늘은 '꿈의 배터리'로 불리는 전고체 배터리 관련주를 살펴보았습니다. 전고체 배터리는 기존 배터리의 단점인 짧은 주행 거리와 화재 위험성을 개선할 수 있는 신기술로, 2027년부터는 삼성 SDI를 시작으로 주요 제조업체들이 전고체 배터리를 탑재한 전기차를 대량 생산할 예정입니다. 이로 인해 그동안 전기차 구매를 망설였던 소비자들이 시장에 진입하며, 전기차 시장이 크게 성장할 것으로 기대됩니다.
또한, 전고체 배터리의 개발과 양산이 전기차 시장의 확대와 더불어 관련 기업들의 주가 상승에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 개인적으로는 예상됩니다. 오늘 저의 기업 분석이 현명한 투자에 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
오늘도 저의 블로그를 찾아주셔서 감사드립니다.
본 블로그 글은 투자참고용 단순 정보전달 글이며 투자에 어떠한 책임도 지지 않습니다.
현명한 투자에 참고용으로만 부탁드립니다.
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