[트럼프 관련주]2024 미국대선 주요 선거공약과 한국증시전망(수혜주,피해주)

[트럼프 관련주]2024 미국대선 주요 선거공약과 한국증시전망(수혜주,피해주)

2024년 11월 5일 치러지는 미국 대통령 선거가 다가오고 있습니다. 오늘은 미국 공화당 대표인 도널드 트럼프 대선후보의 주요 선거공약과 만약 트럼프가 미국 대통령 당선 시 수혜를 볼 우리나라 업종 및 기업들은 어떤 곳들이 있는지, 그리고 반대로 악재로 받아들여질 분야 및 관련주들에 관해 알아보도록 하겠습니다. 
 
 

트럼프와 공화당의 주요 선거공약 (Agenda 47)

도널드 트럼프 대선공약 공식 사이트 (Agenda 47, 아젠다 47)

도널드 트럼프는 아젠다47(Agenda 47)이라는 공식 사이트에 미국 대통령 당선 시 어떠한 정책을 시행할지 보여주는 주요 정치 공약과 슬로건을 업로드하여 공개하고 있습니다.

도널드 트럼프와 공화당이 내세우는 47개의 공약 중 우리나라 경제와 주식시장에 크게 영향을 미칠 분야는 무역과 에너지·환경 분야입니다. 필수로 알아야 할 핵심내용만 요약해 드리겠습니다.

 

▶ 아젠다47 핵심 내용 (출처: Agenda 47, KITA 한국무역협회)

1. 무역 및 경제 관련 공약

1. 보편적 기본 관세 도입
   :대부분의 수입 상품에 적용, 10% 관세율 제시
2. 트럼프 상호무역법 제정
   :상대국이 미국 상품에 부과하는 관세에 상응하는 관세율을 상대국의 수입 상품에 부과
3. 미국 경제와 산업 보호를 위해 바이든 정책 폐지 및 완화
   :IRA 보조금 삭제 및 백지화
   :그린딜 정책 폐기
   :바이든 정부의 기업 평균 연비규제(CAFE) 종료
   :불필요한 연방 자동차 규제파악·철폐 공약
4. 중국에 대한 의존도 감축 및 대중국 견제 강화
   :에너지, 기술, 통신, 천연자원, 의료용품, 국가 자산 등 미국의 모든 핵심 인프라를 중국이 소유할 수 없도록 새로운 규제 도입 필요성을 강조
   :중국의 '최혜국 대우' 지위 박탈
   :중국산 필수품 수입(우회수입 포함)을 4년에 걸쳐 단계적으로 축소
   :기업들의 대중국 투자 규제 및 모든 중국 아웃소싱 기업에 대한 연방계약 금지 등을 공약

2. 에너지 및 환경 관련 공약

1. 친환경·에너지 규제 완화를 통한 화석연료 및 원자력 에너지 생산 확대
   :미국 경제 및 산업을 강화하기 위해서 최저비용 에너지 및 전기가 필요하다고 주장
   :석유·가스·석탄 생산 업체에 대한 세금감면 혜택 및 허가절차 완화 제공
   :화석연료 발전소 건설
   :천연가스 공급을 위한 새 파이프라인 구축을 추진
   :원자력규제위원회를 현대화하고, 기존의 원자력 발전소+소형 모듈형 원자로에 투자
2. 바이든 정부의 전기차 확대 정책 및 탈탄소 협력 등 기후 대응정책 철회
   :전기자동차 의무화 및 자동차 탄소 배출량 감축을 위한 정책 철회
   :파리 기후 협정에서 탈퇴 

출처: Agenda 47(아젠다47), 도널드 트럼프 2024 미국 대선 주요 선거공약

공약		트럼프 선거공약 주요내용 요약
무역·경제	보편적 관세 도입	-모든 수입상품에 약 10%의 관세를 부과
	트럼프 상호무역법 제정	-상대국이 미국 상품에 부과하는 관세와 동일한 관세율을 상대국 수입상품에 부과
	바이든 정책 폐지·완화	-그린딜 정책 폐지 -바이든 정부의 기업 평균 연비규제(CAFE) 종료 -캐나다·멕시코에 USMCA 하 자동차 부품 관련 조항 준수 요구 -특별 변호사팀을 구성하여 불필요한 연방 자동차 규제 파악·철폐 등
	대중국 정책	-중국에 대한 의존도 종식 및 대중국 견제 강화 -중국의 '최혜국 대우'지위 박탈 -중국산 필수품 수입중단을 위한 4개년 계획 도입 -기업들의 대중국 투자 규제 및 모든 중국 아웃소싱 기업에 대한 연방 계약 금지 등
에너지·환경	친환경·에너지 규제 완화	-바이든의 환경 의제를 중단하고 화석연료 생산에 대한 제한 폐지 -연방정부 토지에서의 석유·가스 시추 허가 절차 완화 및 가속화 -석유, 가스, 석탄 생산업체 세금 감면 혜택 제공 -화석연료 발전소 건설 및 천연가스 파이프라인 설치 -원자력 발전소 가동, 투자 등을 통한 원자력 에너지 생산 지원
	전기차·기후정책 철회	-그린뉴딜 등 전기자동차 의무화 및 자동차 배출량 감축 정책 폐지 -파리협정 탈퇴

 

 

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트럼프 대통령 당선 시 수혜주·피해주

트럼프 대통령 집권시절 대외정책 (출처: 투자뉴스7)

트럼프가 미국 대통령에 당선된다면 어떤 업종 및 기업들이 수혜를 받는지, 그리고 어떠한 업종 및 기업들이 피해를 보는지 알아보도록 하겠습니다.

▶ 트럼프 수혜주(유리 분야) 

트럼프가 대통령이 된다면 중국과 러시아를 강하게 제지하는 정책을 펼칠 예정이며, 강력한 국방 정책으로 방위산업이 크게 성장할 것으로 예상해 볼 수 있습니다. 그로 인해 방산관련주가 수혜를 입을 것으로 보입니다.

 

전쟁 갈등이 고조됨에 따라 주요 원자재의 가격이 오를 가능성이 높으며, 바이든의 친환경 정책을 축소 및 폐지하고 전통에너지를 되살리는 정책을 추진하여 원자력과 천연가스, 그리고 조선/해운/석유 관련주들의 상승이 예상됩니다.

 

그리고 미국의 기술 선점을 위해 중국 반도체에 높은 관세를 부과하여 한국 반도체 기업들의 반사수익이 기대됩니다.

 

도널드 트럼프 대선후보의 주요 선거공약을 토대로 예상해 본 수혜주와 대장주 목록을 소개해드립니다.

트럼프 유리 분야	트럼프 수혜주 / 대장주 / 관련주
방산	LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 한화, 한국항공우주, 한화시스템, 빅텍, SNT모티브, ANT다이내믹스 등
원자력발전	현대건설, 두산에너빌리티, 한전기술, 우진엔텍, 비에에치아이, 에이프로젠, 일진파워, 한국전력, 우리기술 등
천연가스	한국가스공사, 지에스이, 대성에너지, 흥구석유, GS글로벌, SH에너지화학, 대성산업, 포스코인터, LX인터내셔널, 현대코퍼레이션 등
석유	흥구석유, SH에너지화학, 중앙에너비스, 남해화학, 한국석유, 극동유화 등
반도체	SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 마이크론,오픈엣지테크놀로지, 리노공업, 제주반도체 등
조선/해운	HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션, HMM, HD한국조선해양, HSD엔진, 현대미포조선,흥아해운, 대한해운 등
바이오테크	셀트리온, 삼성바이오로직스, 알테오젠, 한미약품, 삼천당제약 등
식량/비료	한일사료, 미래생명자원, 고려산업, 카나리아바이오, 효성오앤비, 노부, 대유, 조비, 남해화학, 유니드, 팜스토리, 이지홀딩스 등

 

 

 

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▶ 트럼프 피해주(불리 분야) 

트럼프가 바이든 행정부의 IRA 보조금을 축소 및 폐지를 공약하며 친환경 정책의 폐기를 예고했습니다. 만약 도널드 트럼프가 미국 대통령이 된다면 현대자동차의 전기 자동차, 에코프로, 포스코 그룹 등의 이차전지기업들과 친환경 에너지 업체들에게는 심각한 악재가 될 가능성이 있습니다.

 

하지만 바이든의 IRA 법안으로 인해 이미 막대한 자금을 들여 시설 투자가 이뤄지고 있고, 그에 따른 수많은 미국인들의 일자리 창출의 효과를 감안할 때 IRA 법안의 폐기는 쉽지 않다는 전문가들의 예상도 있습니다.

 

어떤 결과가 될 지는 가봐야 알겠지만 현재 트럼프 대선 후보의 당선 가능성이 더 높은 상황이므로 미리 피해를 입을 분야를 파악해 두고 대비하는 것이 중요할 것 같습니다.

트럼프 불리 분야	트럼프 피해주 / 악재 관련주
전기차(EV), 이차전지	에코프로, 에코프로비엠, 포스코홀딩스, 포스코퓨처엠, 엘앤에프 등
전고체배터리	삼성SDI, 필에너지, 씨아이에스, 한농화성, 이수스페셜티케미컬 등
태양광	SDN, 대명에너지, HD현대에너지솔루션, 한화솔루션, 티씨케이, 유니슨, OCI, 에스에너지 등
풍력	효성, 유니슨, 태웅, 효성중공업, 씨에스베어링, 동국S&C, 씨에스윈드, 대명에너지 등
수소경제	미코, 두산퓨얼셀, 디아이티, 효성중공업, 에스에너지, 원익머트리얼즈 등
온실가스 감축 & 탄소포집	그린케미칼, 켐트로스, 에코바이오, 씨앤지하이테크, KC코트렐, 에코프로에이치엔, 태경비케이, 후성, 클라우드에어 등
탄소배출권	TKG휴켐스, 한솔홈데크, 이건산업, SGC에너지 등

 

 

 

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결론

도널드 트럼프가 속해있는 미국 공화당과 현 대통령인 조 바이든이 속해있는 민주당의 정책방향을 요약정리한 표는 아래와 같습니다.

정책이슈	민주당	공화당
무역·전략산업 정책	전략산업의 리쇼어링
대중국	전략적 경쟁자
해외개입·중동	지속적 개입 지양
기후	최우선순위	강한 반대
에너지	신재생에너지 지지	화석연료·원자력 지지
동맹과 우방	자산	무임승차자
국제기구	개혁·유지	무시·훼손

(출처: ECFR: ecfr.eu)
 

 

아직 미국 대통령이 누가 될지는 알 수 없지만 조 바이든과 트럼프 중 누가 대통령이 되는지에 따라 정책 방향은 확연히 달라질 것입니다.
미국 대선과 의회선거 결과 예상되는 정책방향과 호재분야, 악재분야를 4가지 시나리오로 예상하여 표로 정리해 보면 아래와 같습니다.

대통령	상하원	정책방향(예측)	호재 분야	악재 분야
바이든	교착	현행기조 유지: 제한적 재정, IRA 보조금, 친환경 정책, 동맹국 중시	인프라/산업재, 전기차(EV), 이차전지, 친환경
바이든	민주당 우세	확장적 재정정책, 적극적 대외 및 IRA 보조금, 강력한 친환경 정책	전기차, 이차전지, 친환경	빅테크
트럼프	교착	바이든 전 대통령의 친환경 정책 보조금 재정축소 공약집행 난항: 외교, 통상 등 정책	인프라/산업재, 에너지(원자력), 반도체	전기차, 이차전지, 친환경, 인터넷, AI
트럼프	공화당 우세	고관세, 무역규제, IRA 보조금 폐지, 대중국 강공, 동맹국 경시 정책	인프라/산업재, 에너지(원자력), 반도체	전기차, 친환경, 인터넷, AI

(출처: 법률신문 참고)
1. 첫째 시나리오: 조 바이든 미국 대통령 당선 + 민주당과 공화당 의원 교착상태
2. 둘째 시나리오: 조 바이든 미국 대통령 당선 + 민주당 의원 우세
3. 셋째 시나리오: 트럼프 미국 대통령 당선 + 민주당과 공화당 의원 교착상태
4. 넷째 시나리오: 트럼프 미국 대통령 당선 + 공화당 의원 우세
 

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